EASTW, 1Q65 ฟื้นตัว QoQ แต่ยังขาดปัจจัยหนุนราคาหุ้น
[อ่านต่อ]
ปรับลดประมาณการกำไรปี 65-66 ลง ส่งผลให้ FV ใหม่ ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 6.5 บาท/หุ้น (เดิม 7.6) อิงสัญญาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับฐานลงมาระดับหนึ่ง สะท้อนปัจจัยลบจากกรณีแพ้ประมูลโครงการท่อส่งน้ำไปแล้ว แต่เนื่องจากทิศทางกำไรต่อจากนี้เห็นการปรับตัวลดลงจากสัญญาสัมปทานที่หมดไป จึงคงแนะนำ switch
[สับเปลี่ยน(Switch)] [Equity Talk]